3 июня. RUSBONDS.RU - ООО "Борец Капитал" увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 001Р-07 более чем в два раза - с 2 млрд до 4,2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 17,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 19,27% годовых. По облигациям будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны.
Сбор заявок на выпуск прошел 3 июня с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир купона в ходе маркетинга не изменялся.
Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, "Джи Ай Солюшенс", МКБ, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 8 июня. Выпуск будет доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В качестве обеспечения предусмотрено поручительство от ООО "ПК "Борец" (рейтинги поручителя A-(RU) от АКРА и A-.ru от НКР, оба со стабильными прогнозами).
В марте "Борец" разместил 3-летний "фикс" объемом 2,5 млрд рублей (по ставке купона 18,5% годовых).
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций эмитента на 8,5 млрд рублей и выпуск замещающих облигаций на $254,1 млн с погашением в сентябре текущего года.
По данным, которые приводятся в презентации для инвесторов к выпуску облигаций, долговые обязательства группы на конец 2025 года составляли 46,1 млрд рублей, причем большая их часть - краткосрочные обязательства: почти 25 млрд рублей "Борцу" предстоит погасить во втором полугодии текущего года. По итогам 2026 года в группе ожидают, что коэффициент чистый долг/EBITDA снизится до 3,8х против 4х на конец прошлого года.
"Борец" - вертикально интегрированная производственная компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Продуктовая линейка представлена установками электроцентробежных и винтовых насосов, а также горизонтальными насосными агрегатами. Группа была национализирована в апреле 2025 года по решению суда.