12 марта. RUSBONDS.RU - ООО "Борец Капитал" зафиксировало объем размещения 3-летнего "фикса" серии 001Р-05 в размере 2,5 млрд рублей и перенесло размещение 2-летнего флоатера серии 001Р-06 на неопределенный срок, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки фиксированного купона установлен на уровне 18,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 20,15% годовых.
Сбор заявок на займы прошел 12 марта с 11:00 до 15:00 мск. Общий планируемый объем эмиссий составлял не менее 2 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ флоатера в ходе маркетинга не изменялся и остался на уровне не выше 425 б.п. По облигациям будут выплачиваться ежемесячные купоны.
Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 16 марта. "Фикс" будет доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования, флоатер - только для квалифицированных. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В качестве обеспечения предусмотрено поручительство от ООО "ПК "Борец" (рейтинги поручителя A-(RU) от АКРА и A-.ru от НКР, оба со стабильными прогнозами).
В ноябре прошлого года "Борец" разместил "фикс" на 2,5 года объемом 1 млрд рублей (по ставке купона 18% годовых) и 2-летний флоатер на 5 млрд рублей (по спреду к КС на уровне 290 б.п.)
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций эмитента на 19 млрд рублей и выпуск замещающих облигаций на $254,1 млн. 19 марта компании предстоит погасить один из займов на 13 млрд рублей.
"Борец" - вертикально интегрированная производственная компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Продуктовая линейка представлена установками электроцентробежных и винтовых насосов, а также горизонтальными насосными агрегатами.