29 октября. RUSBONDS.RU - МКАО "Воксис" установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 300 млн рублей на уровне 21% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 23,14% годовых. Купоны ежемесячные.
Сбор заявок проходит 29 октября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 21,5% годовых.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR) и ИФК "Солид", агент - Альфа-банк. Техразмещение запланировано на 1 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
По займу будут предусмотрены ковенанты, в частности, основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля со стороны эмитента над ООО "Воксис".
Как сообщалось, Московская биржа 16 октября зарегистрировала программу облигаций МКАО "Воксис" серии 001Р объемом 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.
В сентябре "Эксперт РА" присвоило МКАО "Воксис" кредитный рейтинг ruBBB+ с развивающимся прогнозом. Как отмечалось в релизе, группа планирует рост доли коллекторского направления в совокупной EBITDA до 40% по итогам 2025 года. Агентство полагает, что планируемый рост доли коллекторского направления в EBITDA группы в ближайшие годы, вероятно, окажет сдерживающее влияние на оценку бизнес-рисков группы ввиду консервативной оценки риск-профиля этой отрасли, в следствие чего был установлен развивающийся прогноз. Развивающийся прогноз предполагает наличие на горизонте 12 месяцев равновероятных два или более вариантов рейтинговых действий: сохранение, повышение или снижение кредитного рейтинга.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций ООО "Воксис" на 1 млрд рублей.
МКАО "Воксис" является материнской компанией группы "Воксис" и представляет бренд Voxys, специализирующийся на предоставлении услуг аутсорсинговых центров коммуникаций в сфере оказания справочного обслуживания, технической поддержки, рекламы и телемаркетинга. Группа также активно развивает IT-направление для предоставления роботизированных сервисов на базе ООО "Воксис Лаб", в 2024 году запущен бизнес по сбору просроченной задолженности под ООО "ПКО Воксис".