17 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "ДельтаЛизинг" зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-03 в размере 5,5 млрд рублей, следует из опубликованных условий.
Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 5 млрд рублей прошел 17 ноября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 17,25% годовых. Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 17,15% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 18,57% годовых.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 12-36-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 1,7 года.
Организаторами выступают Россельхозбанк (OKPO code: 52750822) и ИК "Табула Раса". Техразмещение запланировано на 19 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 29 октября повысило рейтинг кредитоспособности ООО "ДельтаЛизинг" и облигаций компании до уровня ruAA- с ruA+ со стабильным прогнозом. "Повышение рейтинга обусловлено ростом эффективности бизнеса на фоне роста чистой процентной маржи за счет минимизации процентного риска и адекватной стоимости риска по лизинговым активам при сохранении прочих финансовых метрик", - говорилось в релизе.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании объемом 5,3 млрд рублей.
"ДельтаЛизинг" - крупная компания, специализирующаяся на лизинге различных видов промышленного оборудования. Головной офис находится во Владивостоке, сеть присутствия включает 24 офиса на территории РФ. В октябре 2022 года компанию приобрела у концерна Siemens инвестиционная группа "Инсайт", созданная экс-гендиректором ПАО "ЭсЭфАй" (SFIN) Аветом Миракяном вместе с партнерами. В конце 2024 года в результате реструктуризации из ИГ "Инсайт" было выделено ООО "Инсайт Лизинг", которому передано участие во всех лизинговых компаниях группы, включая "ДельтаЛизинг". Миракян при этом свою долю в группе продал.