11 июня. RUSBONDS.RU - ПАО "Газпром нефть" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по двухлетнему флоатеру серии 005Р-10R на уровне 140 б.п. и зафиксировало объем размещения на уровне 110 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на облигации планируемым объемом не менее 30 млрд рублей прошел 11 июня c 11:00 до 15:00 мск.
По выпуску будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + надбавка. Ориентир спреда к КС при открытии книги заявок составлял не выше 150 б.п.
Организатор и агент по размещению - МКБ. Техразмещение запланировано на 19 июня.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В мае компания без премаркетинга разместила два трехлетних флоатера - на 87 млрд рублей (спред к КС - 150 б.п.) и на 100 млрд рублей (спред к КС - 100 б.п.), а также выпуск на $200 млн по ставке купона на уровне 7,5% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций "дочки" "Газпрома" на 972,5 млрд рублей, три выпуска биржевых бондов на 4,3 млрд юаней и выпуск облигаций на 125 млн евро, а также три биржевых выпуска на $590 млн.
Показатель чистый долг/EBITDA "Газпром нефти" на конец первого квартала 2026 года составил 1,27 по сравнению с 1,21 по итогам IV квартала 2025 года.