2 октября. RUSBONDS.RU - ПАО "Газпром нефть" 14 октября проведет сбор заявок на долларовые облигации с расчетами в рублях серии 005Р-01R, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир по объему выпуска появится позже, ориентир по ставке купона - 7,5-7,75% годовых.
Номинал облигации - $1 тыс., срок обращения - 3,5 года. По выпуску предусмотрена выплата ежемесячных фиксированных купонов.
Техразмещение запланировано на 16 октября.
Расчеты по облигациям при размещении будут осуществляться в рублях по официальному курсу ЦБ на дату сделки купли-продажи.
Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Совкомбанк, агентом по размещению - ГПБ.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.