3 декабря. RUSBONDS.RU - "Газпром нефть" установила объем размещения флоатера на уровне 50 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на 3-летние облигации серии 005Р-03R прошел в среду c 11:00 до 15:00 мск. Объем изначально заявлялся как не менее 20 млрд руб.
По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. При открытии книги заявок ориентир надбавки составлял не более 170 б.п., в итоге спред был зафиксирован на уровне 160 б.п.
Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, "Велес Капитал", ВБРР, банк ДОМ.РФ , Локо-банк и Совкомбанк, агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 9 декабря.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.
В последний раз "Газпром нефть" выходила на рынок с флоатером чуть менее месяца назад - в конце октября. Компания разместила выпуск со сроком обращения 3,5 года на 57 млрд руб. (изначально заявлялся как не менее 30 млрд руб.) со спредом к КС в 150 б.п. при стартовом ориентире не выше 160 б.п. В октябре же "Газпром нефть" разместила долларовые облигации с расчетами в рублях объемом $210 млн по ставке 7,5% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций "дочки" "Газпрома" на 447,5 млрд рублей, три выпуска биржевых бондов на 4,3 млрд юаней и выпуск облигаций на 125 млн евро, а также два биржевых выпуска на $390 млн. 2 декабря эмитент погасил один из выпусков бондов на 30 млрд рублей.
Мультипликатор чистый долг/EBITDA "Газпром нефти" по итогам 9 месяцев 2025 г. вырос до 0,93х с 0,78х за первое полугодие.