5 июня. RUSBONDS.RU - ООО "Арлифт Интернешнл" (бренд Arlift) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02, объем которых составил 630 млн рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуск планируемым объемом от 500 млн рублей прошел 2 июня. Ставка ежемесячного фиксированного купона установлена на уровне 23,25% годовых, ей соответствует доходность к сall-опциону через 1,5 года в размере 25,90% годовых.
Организаторами выступили Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк.
По займу предусмотрены ковенанты: досрочное погашение может наступить в случае нарушения сроков публикации отчетности.
В декабре прошлого года компания зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Также эмитент в декабре получил кредитный рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении с учетом нового размещения находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 1,35 млрд рублей с учетом амортизации.
Основным видом деятельности группы Arlift является сдача в аренду подъемного оборудования, которое используется подрядчиками для выполнения проектов инфраструктурного и промышленного строительства. ООО "Арлифт Интернешнл" является балансодержателем ключевых активов группы. Компания импортирует технику китайских производителей с использованием финансирования от отечественных лизинговых компаний и последующей сдачей в аренду.