20 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Арлифт Интернешнл" (бренд ARLIFT) в начале марта планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом не менее 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 25,00% (ему соответствует доходность к сall-опциону через 1,5 года на уровне не выше 28,08% годовых).
Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR) и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на середину марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.
По займу предусмотрены ковенанты: досрочное погашение может наступить в случае кросс-дефолта по прочим обязательствам, нарушения сроков публикации отчётности, смены контроля или превышения показателя долг/EBITDA уровня 5,5х.
В декабре прошлого года компания зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Также эмитент в декабре получил кредитный рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании на 25,8 млн рублей с учетом амортизации.
Основным видом деятельности группы Arlift является сдача в аренду подъемного оборудования, которое используется подрядчиками для выполнения проектов инфраструктурного и промышленного строительства. ООО "Арлифт Интернешнл" является балансодержателем ключевых активов группы. Компания занимается импортированием техники у китайских производителей с использованием финансирования от отечественных лизинговых компаний и последующей сдачей в аренду.