10 ноября. RUSBONDS.RU - ООО «СибСульфур» 12 ноября начнет размещение выпуска 4-летних облигаций сери БО-02-001P объемом 350 млн руб., сообщил эмитент.
По выпуску будут выплачиваться квартальные купоны, ставка составит 28% годовых.
Предусмотрены сall-опционы через 2 и 3 года. А также амортизация – по 3% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты выплат 9–12 купонов, по 22% – в даты выплат 13–16 купонов.
Возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 8-го и 12-го купонов.
Организатором выступит ИК "Риком-траст".
В августе 2024 года эмитент разместил дебютный выпуск облигаций объемом 300 млн руб. по ставке 25% годовых.
В мае АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне B(RU) со стабильным прогнозом. Как отмечалось в релизе агентства, рейтинг обусловлен принадлежностью компании к отрасли оптовой торговли, для которой, согласно методологии АКРА, характерен кредитный риск существенно выше среднего. Операционный риск-профиль компании оценивается агентством как средний и определяется слабой рыночной позицией ввиду низкой доли компании на рынках присутствия, высокой географической диверсификацией, низкой оценкой корпоративного управления при средней оценке бизнес-профиля.
"Слабая оценка финансового риск-профиля обусловлена малым размером компании и низкими показателями обслуживания долга. Давление на нее оказывают показатели ликвидности и денежного потока, а поддержку – средние рентабельность и долговая нагрузка", – говорилось в релизе агентства.
"СибСульфур" – торговая компания, основным направлением деятельности которой является реализация серы, инертных материалов и угля в России и за рубежом. Компания была основана в Красноярске в 2005 году, география ее работы охватывает в том числе страны Северной Африки, Турцию и Китай.