11 августа. RUSBONDS.RU - ПАО "Промомед" (PRMD) привлекло финансирование на сумму более 1,7 млрд рублей на 2 года в результате размещении структурных облигаций, привязанных к росту стоимости акций компании, сообщает ПАО.
Средства привлекаются для продолжения реализации инвестиционной программы, направленной на разработку лекарственных препаратов, говорится в сообщении.
Доход по структурным облигациям привязан к росту капитализации "Промомеда", не предусмотрена дополнительная эмиссия акций и купонные выплаты. Сделка предполагает полный возврат инвестиций, он обеспечивается компанией группы - ООО "Промомед ДМ" (кредитный рейтинг"ruA-" от "Эксперт РА").
Отмечается, что в совокупности со схожим инвестиционным инструментом, размещённым в апреле этого года, группа смогла привлечь более 3,3 млрд рублей.
"Мы используем продукты фондового рынка для реализации своей инвестиционной стратегии, снижения стоимости финансирования и повышения ликвидности вторичного рынка акций. Наша бизнес-модель привлекла рекордный спрос со стороны розничных инвесторов для инструментов подобного рода - в сделке приняли участие 800 квалифицированных инвесторов", - приводятся в сообщении слова директора по экономике и финансам ПАО"Промомед" Тимофея Соловьева.
Брокером по привлечению розничных инвесторов выступила компания "Альфа-Инвестиции", консультантом по сделке и провайдером инфраструктуры - Lecap.
"Промомед" консолидирует ООО "Промомед РУС" (R&D центр компании), ООО "Промомед ДМ" (продажи и эмитент облигаций) и производственную площадку АО "Биохимик" (BIOH).
ПАО "Промомед" (холдинговая структура группы) в июле 2024 года провело IPO, объем размещения составил около 6 млрд рублей.