14 августа. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций ООО "ГПБ финанс" серии 001Р-04Р объемом 10 млрд руб. кредитный рейтинг AA+(RU), сообщило ра.
Рейтинг определяется условиями выпуска, которые предусматривают наличие поручительства (оферты) со стороны Газпромбанка (рейтинг АА+(RU)), отмечается в пресс-релизе АКРА. В соответствии с решением о выпуске биржевых облигаций серии 001Р-04Р в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств владельцы бондов или уполномоченные ими лица имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств к поручителю.
Предусмотренная оферта является безотзывной и безусловной, ее параметры не содержат каких-либо условий структурной и контрактной субординации обязательств банка по данному поручительству. С учетом этого АКРА оценивает биржевые облигации серии 001Р-04Р как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам поручителя. Поэтому рейтинг облигаций серии 001Р-04Р приравнен к рейтингу поручителя и установлен на уровне AA+(RU).
В свою очередь рейтинг Газпромбанка, согласно комментариям АКРА, обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, адекватной оценкой достаточности капитала, а также удовлетворительной позицией по ликвидности и фондированию при удовлетворительной оценке риск-профиля. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает возможность получения Газпромбанком экстраординарной поддержки со стороны государства, которое делегировало банку выполнение особых функций и заинтересовано в его устойчивой кредитоспособности.
ООО "ГПБ финанс" 14 августа начало размещение выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-04Р объемом 10 млрд рублей. Агентом по размещению и поручителем выступает Газпромбанк.
По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России на 7-й день, предшествующий дате расчета, плюс спред.
Заем размещается в рамках программы облигаций компании объемом 300 млрд рублей. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций эмитента на 15 млрд рублей.
ООО "ГПБ финанс" создано для привлечения финансирования в пользу Газпромбанка, последний является единственным владельцем компании.