8 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Эталон-финанс" зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии 002P-05 на уровне 4,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 1 млрд рублей прошел 8 апреля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 20,5% годовых.
Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 20% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 21,94% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны.
Условиями эмиссии установлена амортизационная структура погашения: по 16% от номинальной стоимости бондов планируется гасить в даты выплат 31-32-го купонов, по 17% от номинала - в даты выплат 33-36-го купонов. В результате индикативная дюрация составит порядка 2,13 года.
Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Sber CIB, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк и "Джи Ай Солюшенс".
Техразмещение запланировано на 10 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
"Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA-(EXP).
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 37,05 млрд рублей.
Группа "Эталон" фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, ее крупнейшим акционером на конец года являлась АФК "Система" (48,8%). Головная компания девелопера - Etalon Group PLC, базировавшаяся на Кипре - в июле 2025 года стала резидентом САР в Калининграде, зарегистрировав МКПАО "Эталон Груп".