20 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Совком секьюритиз" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуск прошел 16 декабря. Андеррайтером и организатором выступил Совкомбанк (SVCB).
Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России на 7-й день, предшествующий дате расчета, + спред. Размер спреда установлен на уровне 4% годовых. По выпуску в даты окончания 12-го и 24-го купонов установлена возможность проведения call-опциона или оферты на выкуп.
Выпуск размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы биржевые облигации, в том числе дисконтные, могут быть размещены на срок до 15 лет.
"Эксперт РА" присвоило облигациям рейтинг на уровне ruA+. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от МКАО "Совко капитал партнерс", в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента и рейтингом облигаций ООО "Совком секьюритиз" серии 001Р-01.
Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.
ООО "Совком секьюритиз" зарегистрировано в июле 2024 года. Уставный капитал компании - 1 млн рублей. Она полностью принадлежит основному акционеру Совкомбанка - МКАО "Совко капитал партнерс".
Ранее Совкомбанк сообщал о планах активнее секьюритизировать кредиты.
В октябре, в частности, было зарегистрировано ООО "Специализированное финансовое общество "Совком секьюр". "Мы планируем более активно предлагать рынку облигации, обеспеченные потоками по кредитам", - прокомментировал тогда "Интерфаксу" первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский планы создания этой компании.