4 июня. RUSBONDS.RU - ООО "Нео-пак" 6 июня начнет размещение выпуска 6-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 130 млн рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуск прошел 3 июня с 9:00 до 11:00 мск. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и размещаются по закрытой подписке. Организатором и андеррайтером выступает ИК "Юнисервис капитал".
Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 35% годовых, объявлена оферта через год.
По выпуску установлена возможность проведения call-опционов в даты окончания 12-го, 24-го, 36-го, 48-го и 60-го купонов.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
В апреле "Эксперт РА" присвоил ООО "Нео-пак" рейтинг на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
"Нео-пак" - один из крупнейших производителей гибкой упаковки и пакетов в Сибири, производственные мощности расположены в Новосибирске.
По данным рейтингового агентства, компания является одной из операционных компаний группы "Гофромастер" и совместно с ООО ТД "Нео-пак" и ООО "Нео-пак центр" представляет в ней сегмент, специализирующийся на производстве гибкой упаковки. Предприятие оснащено оборудованием, позволяющим осуществлять флексопечать и производить спец- и pouch-пакеты. В 2024 году компания вышла на общий объем производства 1,2 тыс. тонн в месяц и планирует увеличить объемы производства до 1,5 тыс. тонн в месяц в 2025 году.