18 сентября. RUSBONDS.RU - Профессиональная коллекторская организация "Интел коллект" 23 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - 25% годовых (ему соответствует доходность к call-опциону через 2 года в размере 28,08% годовых).
Также по займу будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено одновременно с выплатой 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонных доходов.
Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатор и андеррайтер - "Ренессанс брокер".
"Эксперт РА" в июле присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.
"Позитивный прогноз отражает амбициозные планы по увеличению масштабов деятельности с переходом к положительному операционному потоку, реализация которых может усилить конкурентные позиции компании за счет снижения концентрации на сделках со связанными цедентами и укрепить финансовые метрики в среднесрочной перспективе", - отмечалось в релизе агентства.
По данным агентства, компания занимает невысокие позиции на российском рынке коллекторских услуг: доля ПКО составляет около 1% по общему объёму купленной задолженности по итогам 2024 года и порядка 2% по объёму инвестиций. По оценке агентства, показатель чистый долг/EBITDA вырос за 2024 год с 0,5 до 0,8 за счёт опережающего роста обязательств относительно чистых доходов, при этом, по прогнозам самой компании, данная метрика не превысит 1 на конец 2025 года.
ПКО "Интел коллект" - профессиональная коллекторская организация, созданная в 2020 году в Новосибирске для обслуживания проблемной задолженности материнской микрофинансовой организации. С 2023 года компания начала расширять бизнес за счёт покупки внешних портфелей (в рамках принудительного и добровольного взыскания), а с 2025 года сосредоточилась исключительно на рыночных сделках.