2 сентября. RUSBONDS.RU - ООО ПКО "Юридическая служба взыскания" (ПКО ЮСВ) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 с офертой через 1,5 года объемом не менее 300 млн рублей на уровне 600 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на заем проходит 2 сентября с 11:00 до 15:00 мск.
По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, которые будут определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + спред. При открытии книги заявок спред к КС составлял не выше 650 б.п.
Организатором и агентом по размещению выступает "Ренессанс брокер". Техразмещение запланировано на 5 сентября. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам.
Поручитель на весь выпуск с учетом купона - ООО "Финбридж" (рейтинг НКР BBB-.ru со стабильным прогнозом), также предусмотрен ковенантный пакет.
Эмиссия размещается в рамках дебютной программы облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.
ПКО ЮСВ зарегистрирована в Ростове-на-Дону, работает с 2021 года, входит в финтех-группу "Финбридж". Организация занимается всем спектром коллекторских услуг: выкупом долгов, судебным взысканием, исполнительным производством, сотрудничает с кредиторами на основании переуступки прав требования (цессии) и по агентской схеме.