8 октября. RUSBONDS.RU - ООО "Гельтек-медика" установил финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 22% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению не выше 24,36% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания 8 октября с 11:00 до 15:00 МСК провела сбор заявок на бонды.
Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, ИК "Вектор Капитал", Газпромбанк и Совкомбанк. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6. Размещение запланировано на 15 октября.
По выпуску установлены ковенанты: кросс-дефолт по прочим обязательствам, нарушение сроков публикации отчётности (РСБУ), смена контроля, превышение показателем чистый долг/EBITDA значения 4,0x.
Московская биржа 23 сентября зарегистрировала выпуск под номером 4B02-01-00241-L.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило эмитенту рейтинг ruBBB со стабильным прогнозом. Рейтинг кредитоспособности ООО "Гельтек-медика" обусловлен ограниченной оценкой бизнес-профиля компании, высокой рентабельностью при средней подверженности рыночным рискам, низкой долговой нагрузкой, средней оценкой ликвидности, и умеренно низким уровнем корпоративных рисков, говорится в пресс-релизе "Эксперт РА".
Медико-косметическая компания "Гельтек-медика" работает с 1994 года и специализируется на производстве гелей для медицинских исследований, а также косметики для домашнего ухода и аппаратной косметологии. Все средства "Гельтек" разрабатываются в собственной лаборатории компании, производство находится в Москве и Московской области.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2024 году составила 2,3 млрд рублей, чистая прибыль – 939 млн рублей.