12 марта. RUSBONDS.RU - СФО "Синара секьюр" 23 марта проведет сбор заявок на облигации класса А объемом 7,2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки ежемесячного купона - 16,5% годовых (доходность к погашению 17,81% годовых). Плановая дата погашения займа - 26 октября 2029 года, дата начала плановой амортизации - 26 июля 2027 года, расчетная дюрация - около двух лет по плановому графику погашения.
Объем залогового обеспечения - портфель потребительских кредитов банковской группы "Синара" на сумму 9 млрд рублей. Младший транш облигаций класса Б объемом 1,8 млрд рублей приобретет банк "Синара". Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Оригинатором, сервисным агентом, агентом по размещению и маркет-мейкером выступает банк "Синара". Техразмещение запланировано на 26 марта.
Ожидается получение кредитных рейтингов старшего транша эмиссии от агентств "Эксперт РА" и АКРА.
Ранее сделки секьюритизации группа "Синара" не проводила.