11 марта. RUSBONDS.RU - ООО "Йуми" 25 марта планирует начать размещение трехлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей, сообщается в тг-канале ИК "Финам", которая выступит организатором в сделке.
Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 25,00% годовых, ему соответствует доходность к оферте через 1,5 года на уровне не выше 28,07% годовых.
Размещение доступно всем инвесторам при прохождении тестирования "Российские облигации".
В декабре АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг B+(RU) со стабильным прогнозом. По оценкам агентства, средневзвешенное за период с 2023 по 2028 год отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей составит 2,15x. АКРА ожидает, что средневзвешенное отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам за период с 2023 по 2028 год составит 2,4х, что соответствует сравнительно низкой оценке за обслуживание долга.
Агентство полагает, что долговая нагрузка повысится на фоне размещения облигационного займа, однако ее рост будет частично компенсирован расширением бизнеса.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
"Йуми" специализируется на производстве готовых блюд (роллы, сэндвичи, вторые блюда, супы, полуфабрикаты, салаты). Продукция отгружается главным образом в розничные сети различного формата; кроме того, налажено сотрудничество с сервисами онлайн-доставки, а также с различными партнерами в рамках предоставления корпоративного питания.
По данным АКРА, в начале 2027 года "Йуми" планирует запустить новую фабрику-кухню с целью наращивания мощностей и частичного замещения действующих площадей.