5 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Зоопт" 11 декабря начнет размещение дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Ставка ежемесячных фиксированных купонов установлена на уровне 24% годовых до погашения. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купона.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. В конце ноября эмитент получил кредитный рейтинг от АКРА на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом. Агентство обращало внимание на концентрацию портфеля внешних заимствований на одном банке-кредиторе, однако отмечало, что принимаемые компанией меры по выходу на облигационный рынок могут в будущем благоприятно отразиться на качественной оценке долгового портфеля.
Средневзвешенное за период с 2022 по 2027 год отношение скорректированного общего долга к FFO до фиксированных платежей оценивается агентством на уровне 5,7х. Средневзвешенное за период с 2022 по 2027 год отношение FFO до чистых процентных платежей после уплаты аренды к чистым процентным платежам за вычетом аренды оценивается АКРА на уровне 1,3х.
"Зоопт" зарегистрировано в 2019 году, компания осуществляет продажи кормов и прочих товаров для животных преимущественно через маркетплейсы, а также имеет собственную сеть магазинов (184 точки разного формата по состоянию на сентябрь 2025 года). По данным АКРА, по итогам 2024 года выручка компании составила 9,6 млрд рублей, по итогам девяти месяцев 2025 года выручка достигла 12,7 млрд рублей, что на 87% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.