30 января. RUSBONDS.RU - ООО "ЛК-прогресс" 5 февраля начнет размещение 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 26,5% годовых до погашения. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонов.
Организатором и агентом по размещению выступит ИК "Диалот".
НКР в декабре присвоило эмитенту кредитный рейтинг B+.ru со стабильным прогнозом. Агентство упоминало, что в 2026 году компания планирует облигационный выпуск, призванный профинансировать увеличение производства и дозагрузку действующих мощностей. Тем не менее, по оценкам НКР, долговая нагрузка останется на умеренном уровне и даже несколько снизится, преимущественно благодаря ожидаемому росту операционных показателей: отношение совокупного долга компании к OIBDA на 30 июня 2026 года предполагается агентством на уровне 2,4.
Агентство также отмечало, что компания характеризуется сильными показателями обслуживания долга: на 30 июня 2025 года отношение OIBDA к процентным расходам составляло 17,7, а покрытие краткосрочных обязательств и процентов по кредитам и займам денежными средствами и OIBDA - 18. По оценке НКР, привлечение облигационного займа и рост совокупного долга в целом приведёт к значительному росту процентной нагрузки "ЛК-прогресс", однако запас прочности по обслуживанию долга останется умеренно высоким. На 30 июня 2026 года отношение OIBDA к процентным расходам ожидается агентством на уровне 3,3, а покрытие краткосрочных обязательств и процентов по кредитам и займам денежными средствами и OIBDA - 1,86.
ООО "ЛК-прогресс" основано в 2017 году, деятельность компании сконцентрирована в столичном регионе и Екатеринбурге. Компания занимается обжаркой и реализацией кофе от российских импортёров.