15 июня. RUSBONDS.RU - ООО "Облачные технологии" (провайдер облачных услуг и ИИ-решений, работает под брендом Cloud.ru, ранее - SberCloud) планирует 30 июня с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск двухлетних дебютных облигаций объемом не более 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности Московской биржи на сроке 2 года +225 б.п.
Агент по размещению - ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 3 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов
Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в апреле текущего года.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. В феврале текущего года АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг АA+(RU), в мае компания получила рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruAA+, оба со стабильными прогнозами. По расчетам "Эксперт РА", отношение долга компании на 31 декабря 2025 года к EBITDA за 2025 год не превышало 0,5х (0,6х годом ранее). Агентство ожидает умеренного роста значения коэффициента до 1х в ближайшие годы на фоне реализации инвестиционной программы. Покрытие процентных платежей компании показателем EBITDA за 2025 год превышало бенчмарки агентства для максимальной оценки.
Сloud.ru - провайдер облачных и AI-технологий. В мае 2022 года компания вышла из экосистемы Сбербанка и с 2023 работает под брендом Cloud.ru. Выручка компании по итогам 2025 года выросла до 76,5 млрд рублей с 50,9 млрд рублей в 2024 году.