23 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Идель Нефтемаш" (Башкирия) 28 апреля планирует начать размещение дебютных 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей, сообщила ИК "Иволга капитал", организатор и андеррайтер предстоящей сделки, в публикации на канале в Max.
Ориентир ставки ежемесячного купона - 27% годовых, ему соответствует доходность к сall-опциону через 1,5 года на уровне 30,6% годовых.
Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Цель размещения облигаций - частичное замещение кредитной нагрузки и пополнение оборотных средств.
Московская биржа в начале апреля зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
НКР 22 апреля присвоило эмитенту рейтинг B+.ru со стабильным прогнозом. По оценке агентства, совокупный долг компании на 30 июня 2024 года превышал OIBDA в 2 раза, на 30 июня 2025 года - в 4 раза. К 30 июня 2026 года агентство ожидает снижения долговой нагрузки до 2,0 ввиду предполагаемого сокращения совокупного долга на 154 млн руб. (до 1 млрд 684 млн руб.) при ожидаемом росте OIBDA на 374 млн руб. (до 830 млн руб.). По данным НКР, компания планирует в течение 2026 года существенно снизить долю банковского кредитования за счёт эмиссии облигаций, и тем самым сократить краткосрочный долг, что также окажет поддержку оценке запаса прочности по обслуживанию долга.
Согласно информации на официальном сайте предприятия, "Идель Нефтемаш" (ранее - "Ишимбайский завод нефтепромыслового оборудования") с 1977 года занимается производством мобильных буровых и подъемных установок грузоподъемностью от 80 до 270 тонн для текущего, капитального ремонта и бурения нефтегазовых скважин. В настоящее время более 2,5 тыс. установок находятся в эксплуатации в нефтепромысловых регионах России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Башкирский завод является операционным предприятием неформализованной группы компаний "Л-Старт", в которую входят как разработчики и производители оборудования для нефтегазовой отрасли, так и ряд сервисных и холдинговых компаний.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций ООО "Л-Старт" на 1,2 млрд рублей, размещенных в рамках программы на 10 млрд рублей.