29 мая. RUSBONDS.RU - АК "АЛРОСА" зафиксировала объем размещения 3-летнего флоатера серии 002P-02 на уровне 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на облигации планируемым объемом не менее 20 млрд рублей прошел 29 мая с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ при открытии книги заявок составлял не выше 165 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался, составив в финале 135 б.п.
По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред.
Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг" и Газпромбанк, соорганизаторами - "Велес Капитал", банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк и ТБанк. Агент по размещению - "ВТБ Капитал трейдинг". Техразмещение запланировано на 3 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
"Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruAAA(EXP).
АКРА 19 мая подтвердило кредитный рейтинг АК "АЛРОСА" и облигаций компании на уровне АAA(RU) со стабильным прогнозом. Агентство отмечает, что для компании характерны низкий уровень долговой нагрузки (средневзвешенное за период 2023-2028 годов отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей - 2,0x), а также высокий уровень покрытия процентов (средневзвешенное отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам - 5,3х).
В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в декабре прошлого года. Тогда он разместил флоатер на 20 млрд рублей по спреду к КС в 135 б.п.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 65 млрд рублей и выпуск замещающих бумаг на $198,4 млн. В апреле "АЛРОСА" погасила сразу два займа - флоатер на 25 млрд рублей и выпуск облигаций с расчетами в рублях на $350 млн.