23 марта. RUSBONDS.RU - Альфа-банк 25 марта с 10:00 до 17:00 мск проведет сбор заявок на семилетние субординированные облигации серии T2-CR-10 объемом не более 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ставка 1-го купона фиксированная и составит 18,4% годовых, ставки последующих купонов - плавающие (КС плюс спред), спред к КС установлен в размере 340 б.п.. Выпуск может быть досрочно погашен по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 64-го купона (около 5,25 лет с даты размещения), а в последующем - в дату окончания каждого купонного периода. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России. Номинальная стоимость бондов - 100 млн рублей.
Техразмещение начнется 27 марта. Организатором и техническим андеррайтером Альфа-банк выступает самостоятельно. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, он также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находятся 35 выпусков биржевых облигаций банка на 100,3 млрд рублей, 328 классических выпусков, включая структурные и субординированные, на 76,3 млрд рублей, четыре выпуска структурных облигаций на 26,6 млн юаней и четыре выпуска замещающих бумаг на $995,04 млн.
Альфа-банк по итогам 2025 года занял четвертое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".