4 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "КАМАЗ" (KMAZ) 10 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска 2-летних облигаций: серии БО-П20 с фиксированными купонами и флоатер серии БО-П21, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Общий планируемый объем выпусков составит 3 млрд рублей, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны.
Ориентир ставки купона облигаций БО-П20 - не выше 16,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 18,10% годовых.
По флоатеру БО-П21 купоны будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 300 б.п.
Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк (SVCB).
Техразмещение запланировано на 16 февраля. Обе эмиссии доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.
В начале декабря КАМАЗ разместил "фикс" на 3,65 млрд рублей (по ставке 16,5% годовых) и флоатер на 3,1 млрд рублей (спред к КС - 275 б.п.)
В настоящее время в обращении находится 8 биржевых выпусков облигаций на 50,75 млрд рублей и 9 выпусков классических бумаг на 35 млрд рублей.
ПАО "КАМАЗ" - крупнейший российский производитель тяжелых грузовиков. Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года вырос в годовом выражении в 7,6 раза, до 29,1 млрд руб. Выручка в отчетном периоде составила 203,1 млрд руб. (-11,2%). Краткосрочные обязательства "КАМАЗа" с начала года выросли на 12,7%, до 261,6 млрд руб., в том числе кредиторская задолженность подскочила до 178,3 млрд руб. со 132 млрд руб. на начало года. Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода составляли 196,4 млрд руб. (+18,5% с начала года), в том числе долгосрочные заемные средства - 169,4 млрд руб. против 139 млрд руб. соответственно.