19 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "Ростелеком" установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 001Р-24R со сроком обращения 1,8 года (660 дней) планируемым объемом 15 млрд рублей в размере 13,9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 14,82% годовых. По облигациям будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон.
Сбор заявок прошел 19 марта c 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 14,5% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался.
Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, МКБ, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк, агентом - Sber CIB. Техразмещение запланировано на 25 марта.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.
В предыдущий раз "Ростелеком" выходил на рынок в середине февраля, разместив 2-летние облигации на 20 млрд рублей (объем был увеличен с планируемых 15 млрд руб.) по ставке фиксированного купона 14,55% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 26 выпусков биржевых облигаций эмитента на 371,5 млрд рублей.
По данным на конец 2025 года, соотношение чистый долг/OIBDA компании снизилось до 2,1х с 2,2х, а с учетом арендных обязательств - до 1,6х с 1,7х. В конце февраля председатель правления "Ростелекома" Анна Трегубенкова сообщила, что в 2026 году ожидает, что соотношение чистого долга к OIBDA приблизится к значению 2,3х. По ее словам, предельным уровнем долга, через который компания не хотела бы переходить, является 2,5х.
"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБа в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.