12 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "Ростелеком" (RTKM) увеличило объем размещения двухлетних облигаций серии 001Р-23R с 15 млрд до 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки ежемесячного купона - 14,55% годовых, ему соответствует доходность к погашению в 15,56% годовых.
Сбор заявок прошел 12 февраля c 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 14,75% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк (GZPR), банк "ДОМ.РФ" (DOMRF), Локо-банк, МКБ (CBOM), Sber CIB, ИБ "Синара", Совкомбанк (SVCB) и Т-Банк (T), агент - Sber CIB. Техразмещение запланировано на 18 февраля.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.
В предыдущий раз "Ростелеком" выходил на рынок в конце января, тогда компания разместила облигации со сроком обращения 2,5 года на 15 млрд руб. и ставкой, с которой сейчас начался премаркетинг (14,75% годовых).
В настоящее время в обращении находится 26 выпусков биржевых облигаций эмитента на 366,5 млрд рублей. Накануне "Ростелеком" погасил выпуск облигаций на 10 млрд рублей.
В декабре АКРА повысило рейтинг "Ростелекома" до AAA(RU) со стабильным прогнозом. Агентство отмечало средний уровень обслуживания долга компании при среднем его размере. Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей в 2024 году составило 2,6х, а по итогам 2025 года оценивается агентством на уровне 2,4х. Агентство не ожидает роста долговой нагрузки в прогнозном периоде.
"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ (VTBR), еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБа (OKPO code: 00005061) в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.