13 ноября. RUSBONDS.RU - ТБанк завершил размещение двух выпусков облигаций: класса А на 12 млрд рублей и класса Б на 3 млрд рублей, обеспеченных портфелем кредитных карт, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Эмитентом облигаций выступило ООО "СФО ТБ-5". Андеррайтером - Совкомбанк (SVCB).
Сбор заявок на старший транш облигаций класса А проходил с 10 по 11 ноября. Финальный объем выпуска составил 12 млрд рублей со ставкой купона 17,30% годовых. Выплата купонов по облигациям осуществляется ежемесячно. Ожидаемый срок до погашения - 2,1 года.
Потенциальный приобретатель бумаг класса Б - ТБанк.
Как отмечается в релизе, по итогам сбора заявок был зафиксирован повышенный спрос на выпуск как со стороны институциональных, так и многочисленных розничных инвесторов - книга закрылась с существенной переподпиской, средний размер аллокации у розничных инвесторов составил 30%.
"Это первый в истории выпуск облигаций в рамках российского законодательства, обеспеченный денежными требованиями по портфелю кредитных карт. При этом мы распределили аллокацию так, чтобы в выпуске смогли поучаствовать максимальное число заинтересованных лиц. Банк готовит новые выпуски облигаций, обеспеченные различными кредитными активами", - заявил финансовый директор, заместитель председателя правления ТБанка Павел Токарев, процитированный в релизе.
АКРА присвоило облигациям класса А рейтинг AAA(ru.sf). Как отмечало агентство, рейтинг присвоен благодаря кредитной поддержке, резервному фонду, уровню избыточной доходности и качеству портфеля обеспечения.
В конце августа ТБанк разместил три выпуска облигаций общим объемом 20 млрд рублей в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов. Эмитентом выступило ООО "СФО ТБ-4".