8 августа. RUSBONDS.RU - Яндекс банк (эмитент – ООО "СФО сплит финанс") установил ставку 1-го ежемесячного купона облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями серии ПВ-1 объемом 9 млрд рублей на уровне 16,5% годовых, сообщил эмитент.
Компания с 30 июля до 8 августа проводила сбор заявок. Оригинатором и сервисным агентом сделки выступает Яндекс банк. Техразмещение запланировано на 12 августа. Агент по размещению – "ВТБ Капитал трейдинг".
Ожидаемый срок полного погашения выпуска при условии исполнения колл-опциона – 29 сентября 2027 года, предельный срок погашения – 29 сентября 2029 года. Предусмотрена амортизационная структура погашения.
Ранее рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии кредитные рейтинги на уровне eAAA и ruAAA. АКРА напоминало, что данная сделка является второй эмиссией облигаций с залогом, обеспеченной портфелем потребительских кредитов, выданных Яндекс банком заемщикам – физическим лицам. Агентство подчеркивало, что сделка не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета или внешних гарантий третьих сторон.
В роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае наступления события замены обслуживающего агента, выступает ООО "Финансовые и платежные технологии".
По мнению АКРА, структура данной сделки позволяет своевременно осуществлять выплату купонных платежей и погашение номинальной стоимости облигаций в течение всего срока их жизни до наступления юридически закрепленного эмиссионной документацией крайнего срока погашения.
Как сообщалось ранее, Банк России в конце июня зарегистрировал программу облигаций ООО "СФО сплит финанс" объемом 100 млрд рублей. В рамках 5-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 5 лет.
В настоящее время в обращении находится выпуск бондов Яндекс банка с залоговым обеспечением денежными требованиями, эмитентом которого выступило ООО "СФО сплит финанс 1", на 7,7 млрд рублей.