10 февраля. RUSBONDS.RU - Первоуральскбанк установил финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей на уровне 21% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходит 10 февраля с 11:00 до 15:00 мск. Ориентиру соответствует доходность к погашению 23,15% годовых. В ходе премаркетинга выпуска, на "Дне инвестора", сообщалось, что ориентир ставки ежемесячного купона составляет 19-23% годовых. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация начиная с 6-го купонного периода. В результате индикативная дюрация составит около 1,4 года.
Организаторами выступают Альфа-банк, Совкомбанк (SVCB), сам Первоуральскбанк и МСП банк, андеррайтер - Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.
В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций банка на 212,85 млн рублей с погашением в 2027 году.
Как сообщалось, Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Первоуральскбанка серии 001Р объемом 3 млрд рублей в 2024 году. В рамках 15-летней программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет.
Первоуральскбанк по итогам 2025 года занимал 148-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".