7 ноября. RUSBONDS.RU - ПАО "МТС" (MTSS) 12 ноября с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 002Р-14 с офертой через 3 года объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ, + спред. Ориентир спреда - не выше 200 б.п.
Техразмещение запланировано на 17 ноября. Агент по размещению будет определен позднее. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также будет доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования.
В октябре МТС разместила двухлетний флоатер на 20 млрд рублей, спред к КС был установлен в размере 165 б.п.
В настоящее время в обращении находится 24 выпуска биржевых облигаций компании на 402,3 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 2,3 млрд рублей.
Чистый долг МТС по итогам II квартала увеличился на 1,5%, до 430,4 млрд рублей. Соотношение чистый долг/OIBDA составило 1,7х против 1,8х годом ранее. Финансовые результаты за III квартал 2025 года МТС представит 13 ноября.