14 августа. RUSBONDS.RU - МСП банк установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций серии 003P-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 325 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред.
Сбор заявок прошел 14 августа с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 350 б.п., в ходе маркетинга он дважды изменялся в сторону снижения.
Организаторы - Газпромбанк (GZPR) и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 19 августа.
Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, он также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций банка на 12,5 млрд рублей и выпуск субординированных облигаций на 720 млн рублей.
МСП банк по итогам второго квартала 2025 года занимает 51-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".