17 сентября. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций "Русала" серии БО-001Р-15 объемом 1,9 млрд юаней под номером 4В02-15-16677-A-001Р и включила его во второй уровень котировального списка, сообщил эмитент.
Сбор заявок на выпуск со сроком обращения 1,5 года прошел в 15 сентября. Ориентир купона при открытии книги заявок составлял 7,50-7,75% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Итоговая ставка купона была зафиксирована на уровне 7,25% годовых.
Расчеты при первичном размещении производятся по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций. Выплаты купонов и погашение выпуска – в рублях по официальному курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий дате выплаты. Номинал бумаг – 1 тыс. юаней.
Организаторы размещения - Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг", Sber CIB и Совкомбанк. Агент – Газпромбанк. Техразмещение выпуска запланировано на 19 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
По займу предоставлено обеспечение в виде безотзывных оферт от операционных компаний группы – АО "Русал Красноярск" и АО "РусАл Саяногорск".
Чистый долг "Русала" вырос за первое полугодие 2025 года на 15%, до $7,378 млрд. Скорректированная EBITDA в первом полугодии составила $748 млн, что на 5% ниже уровня годичной давности. В первом полугодии 2025 года "Русал" зафиксировал убыток в размере $87 млн по сравнению с прибылью в размере $565 млн за аналогичный период 2024 года. Негативная динамика стала результатом роста процентных расходов, укрепления рубля и связанного с этим увеличения расходов по налогу на прибыль, поясняла компания.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых бондов "Русала" на 22,4 млрд юаней, три выпуска биржевых облигаций на 50 млрд руб., выпуск бондов на $85 млн с расчетами в рублях и три выпуска коммерческих облигаций на 64 млрд руб., а также выпуск биржевых облигаций "Русал Братска" на 10 млрд руб.