9 октября. RUSBONDS.RU - "Мегафон" завершил размещение выпуска облигаций серии БО-002P-10 объемом 30 млрд рублей, сообщил эмитент.
Предусмотрены ежемесячные переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред 115 б.п. Срок обращения облигаций – 2 года и 1 месяц.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Техразмещение запланировано на 9 октября.
АКРА присвоило эмиссии рейтинг AAA(RU).
Чистый долг "Мегафона" по итогам 2024 года составил 522,6 млрд рублей, увеличившись на 31% по сравнению с 2023 годом. Отношение чистого долга к OIBDA в 2024 году выросло до 2,62х с 2,2х. В первом полугодии 2025 года показатель OIBDA увеличился на 8,8% - до 107 млрд рублей, рентабельность по OIBDA составила 44,3%.
В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых бондов эмитента на 111 млрд рублей.