5 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "Трубная металлургическая компания" (TRMK) 12 февраля c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 10-летних дисконтных облигаций серии 002P-01 с офертой через 3 года объемом не менее 13,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Цена размещения с учетом дисконта составит 75% от номинала (номинал - 1 тыс. рублей). Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 7% годовых (доходность к оферте - не выше 19,51% годовых).
Организатор и агент по размещению - инвестиционный банк "Синара". Техразмещение запланировано на 17 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Выпуск станет первой эмиссией в рамках программы облигаций ТМК серии 002Р на 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в сентябре прошлого года.
Осенью прошлого года ТМК сообщала, что может в 2025 году разместить рублевые облигации для оптимизации кредитного портфеля, но до конца года планы не реализовала. Аналитическая компания "Эйлер" со ссылкой на менеджмент ТМК писала, что компания планирует вернуться на локальный рынок облигаций. С 2022 года ТМК "заняла осторожную позицию" на первичном рынке, предпочитая банковское финансирование облигационному, напоминали аналитики.
В обращении в настоящее время находится выпуск замещающих облигаций ТМК на $349,9 млн с погашением в 2027 году.
ПАО "Трубная металлургическая компания" - один из ведущих мировых производителей широкого сортамента стальных труб с производственными активами в России.
Общий долг ТМК на конец июня 2025 года находился на отметке 349,8 млрд рублей, чистый долг - 293,2 млрд рублей. Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на 30 июня 2025 года составило 3,2х.