14 ноября. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии 34017, планируемым к выпуску Нижегородской областью, на уровне "ruА+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Техразмещение облигаций запланировано на 20 ноября, дата погашения - 4 декабря 2028 года. Объем эмиссии - 15 млрд рублей.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом Нижегородской области "ruА+" и рейтингом облигаций серии 34017, отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что по выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как значение ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Ориентир спреда будет определен позднее.
По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го и 37-го купонов, в результате средневзвешенный срок до погашения составит около 2,51 года.
Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Sber CIB и Совкомбанк (SVCB), генеральным агентом - Совкомбанк.
В обращении в настоящее время находятся два выпуска облигаций Нижегородской области на 19 млрд рублей.
Бюджет региона на 2025 год утвержден со следующими параметрами: доходы - 363,3 млрд рублей, расходы - 408,6 млрд рублей, дефицит - 45,3 млрд рублей (или 11,1% от расходов).
По данным на сайте Минфина региона, госдолг Нижегородской области на 1 сентября 2025 года составил 170,01 млрд рублей, в том числе 130,6 млрд рублей - бюджетные кредиты, 19 млрд рублей - государственные ценные бумаги, 19 млрд рублей - кредиты коммерческих банков, 1,4 млрд рублей - госгарантии.