19 сентября. RUSBONDS.RU - ПАО "ДОМ.РФ" увеличило объем размещения облигаций серии 002P-07 с плавающими купонами с 20 млрд до 35 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер прошел 19 сентября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 100 б.п., в ходе маркетинга он один раз был снижен. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 80 б.п.
Срок обращения займа - 1,5 года, предусмотрена оферта через полгода (182 дня). Купоны полугодовые, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения "ключевая ставка Банка России + надбавка".
Организатор и агент по размещению - банк "ДОМ.РФ". Техразмещение запланировано на 23 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
В конце августа госкорпорация разместила флоатер с аналогичным сроком обращения и офертой на 40 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ по полугодовым купонам составил 85 б.п.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков классических облигаций компании общим объемом 29 млрд рублей и 20 выпусков биржевых бондов на 501 млрд рублей.
"ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, он был создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства для содействия проведению государственной жилищной политики.
Госкорпорация в январе-июне заработала чистую прибыль по МСФО в размере 39,1 млрд рублей, что на 15% выше результата за аналогичный период прошлого года.
В преддверии IPO госкорпорация получила статус публичной компании. Компания 2 сентября сменила правовую форму с АО на ПАО, соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ.