24 сентября. RUSBONDS.RU - АФК "Система" зафиксировала объем выпуска облигаций серии 002Р-04 на уровне 2 млрд рублей, серии 002Р-05 – в размере 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Предварительно общий объем размещения займов планировался на уровне 10 млрд рублей. Компания 24 сентября провела сбор заявок на бонды с фиксированным купоном и флоатер.
Ставка фиксированного купона 4-летних облигаций серии 002Р-04 установлена на уровне 17% годовых, что соответствует доходности к погашению 18,39% годовых. Спред к ключевой ставке ЦБ РФ по 2-летнему флоатеру серии 002Р-05 составит 350 б.п. Ориентиры купонов в ходе маркетинга не изменялись.
У выпуска 002Р-04 амортизационная структура, она предусматривает погашение по 12,5% номинала в даты восьми купонных платежей, начиная с 27-го купона. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года.
Техразмещение запланировано на 26 сентября. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами (флоатер – при условии прохождения теста), соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ и по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находится 32 выпуска биржевых облигаций "Системы" на 330,7 млрд рублей. Чистые финансовые обязательства корпоративного центра АФК (рассчитаны на основе управленческой отчетности как объем заимствований за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также вложений в финансовые активы) за второй квартал 2025 г. выросли на 16,4%, до 381,8 млрд руб. Пик погашений группы на данный момент приходится на 2026 г. (38% от объема долгового портфеля, с учетом как облигаций, так и кредитов, против 28% в 2025 г.).