28 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "Мечел" (MTLR) по техническим причинам переносит сбор заявок и размещение выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 500 млн рублей на неопределенный срок, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск ранее уже был перенесен с 24 на 28 апреля.
Ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 26,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 29,97% годовых, купоны ежемесячные.
Организаторами планировали выступить "ВТБ Капитал трейдинг" и Газпромбанк (GZPR).
Выпуск должен был стать первым размещением в рамках программы облигаций компании на 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в 2017 году.
"Мечел" на протяжении ряда лет испытывал проблемы с обслуживанием долговых обязательств, его задолженность не раз реструктуризировалась, а основные кредиторы компании были вынуждены создавать под нее крупные резервы. В 2021 году компания погасила последний выпуск облигаций, находившийся в обращении.
У эмитента действует кредитный рейтинг от АКРА на уровне А(RU) с негативным прогнозом, подтвержденный в октябре 2024 года. Как отмечалось в релизе агентства, изменение прогноза на негативный связано с ожидаемым АКРА ухудшением показателя обслуживания долга по итогам 2024 года и высокой вероятностью того, что и в 2025 году он будет находиться на уровне ниже 2,5х на фоне высоких процентных ставок, которые связаны с существенным ростом в 2023 и 2024 годах ключевой ставки Банка России и неопределенностью по срокам нахождения ключевой ставки на повышенных уровнях в последующие годы.
Чистый долг "Мечела" без пеней и штрафов увеличился на 4% и на 31 декабря 2024 года составил 259,4 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 4,6х по сравнению с 2,9х на конец 2023 года.