25 ноября. RUSBONDS.RU - "Россети" установили объем размещения флоатера со сроком обращения 2,8 года (1020 дней) на уровне 35 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Изначально он заявлялся в объеме 15 млрд руб. Сбор заявок на флоатер проходил во вторник с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 155 б.п., в ходе маркетинга он был снижен до 130-140 б.п. и затем зафиксирован на отметке 130 б.п.
По облигациям серии 001Р-19R будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред.
Организаторами выступают Альфа-банк, "Велес Капитал", Газпромбанк (GZPR), банк "ДОМ.РФ" (DOMRF), МКБ (CBOM), Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк (SVCB), агентом - Sber CIB. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В середине октября "Россети" разместили 7-летний флоатер объемом 23,5 млрд рублей (при планируемом объеме не менее 15 млрд рублей) с амортизацией. Спред к ключевой ставке ЦБ составил 125 б.п.
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков классических бондов компании на сумму 150 млрд рублей и 22 выпуска биржевых облигаций на 343,4 млрд рублей.
EBITDA "Россетей" в I полугодии по МСФО выросла на 24,2%, до 300,1 млрд руб. Объем долгосрочных заемных средств на конец полугодия составил 553,2 млрд руб. после 541,2 млрд руб. на начало года, краткосрочных - 180,1 млрд руб. после 200,5 млрд руб.
"Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 г. была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети". После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - на квазиказначейские, 18% принадлежит миноритариям.