23 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "Группа ЛСР" увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 002Р-01 с 5 млрд до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 16,5% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 15,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 16,82% годовых. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон.
Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го и 30-го купонов, еще 40% - в дату завершения 36-го купона.
Организатор и агент по размещению - Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 23 млрд рублей. 13 мая эмитенту предстоит погасить один из займов на 7 млрд рублей.
"Группа ЛСР" объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.