6 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Почта России" 15 апреля c 11:00 по 15:00 мск проведет сбор заявок на два 10-летних выпуска облигаций: "фикс" серии 003Р-05 и флоатер серии 003Р-06, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Общий планируемый объем займов составляет не менее 3 млрд рублей, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. По "фиксу" выставлена оферта через 3 года, по флоатеру - через 1,5 года.
Ориентир доходности "фикса" - не выше значения кривой бескупонной доходности Московской биржи (КБД) на сроке 3 года + 450 б.п.
По флоатеру купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + надбавка. Ориентир надбавки - не выше 300 б.п.
Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк и ТБанк. Техразмещение запланировано на 20 апреля. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, они предназначены для квалифицированных инвесторов.
В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций эмитента на 134,7 млрд рублей.
Выручка АО "Почта России" в 2025 году по РСБУ составила 215 млрд рублей, что на 1,8% меньше, чем в 2024 году. Чистый убыток сократился на 9% - до 18,7 млрд рублей.