2 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "Новабев групп" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 003Р-02 с 3 млрд до 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 15,25% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 16,36% годовых. Купоны ежемесячные.
Сбор заявок прошел 2 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 16% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
Предусмотрена амортизационная структура погашения: 50% от номинальной стоимости бумаг планируется погасить в дату выплаты 30-го купона и еще 50% - в дату выплаты 36-го купона. В результате индикативная дюрация составит примерно 2,2 года.
Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 5 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
У эмитента действуют рейтинги ruAА (развивающийся) от "Эксперт РА" и AА.ru (стабильный) от НКР.
В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на 21 млрд рублей. В апреле эмитенту предстоит погасить один из выпусков на 3 млрд рублей.
"Новабев групп" принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции. Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.