17 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "Новабев групп" увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 003Р-03 с 3 млрд до 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск прошел 17 марта с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 15% годовых. В ходе маркетинга он один раз снижался, в финале составив 14,5% годовых (ему соответствует доходность к погашению в размере 15,5% годовых) По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны.
Условиями эмиссии установлена амортизационная структура погашения: 50% от номинальной стоимости бондов планируется погасить в дату выплаты 30-го купона, еще 50% - в дату выплаты 36-го купона.
Организатором выступает Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 20 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
У эмитента действуют рейтинги ruAА (развивающийся) от "Эксперт РА" и AА.ru (стабильный) от НКР.
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 26 млрд рублей. В апреле эмитенту предстоит погасить один из выпусков на 3 млрд рублей.
"Новабев групп" принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции. Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.