16 июля. RUSBONDS.RU - ООО "Сэтл групп" завершило размещение 4-летних облигаций серии 002Р-06 с офертой через 19 месяцев (570 дней) объемом 5 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок прошел 10 июля. По данным РСХБ (OKPO code: 52750822), выступившего одним из организаторов сделки, спрос инвесторов более, чем в три раза превысил первоначальный объем предложения. Это позволило эмитенту снизить ставку ежемесячных купонов на 200 б.п. до 19,5%. По данным банка, интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов.
"Трехкратная переподписка отражает уверенность рынка в устойчивости "Сэтл групп" и качестве структурирования выпуска. Баланс высокой фиксированной доходности, регулярных ежемесячных выплат и наличия оферты через 19 месяцев оказались очень востребованы в текущих рыночных условиях", - прокомментировал итоги сделки начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков, процитированный в релизе.
Организаторы - БК "Регион" и Россельхозбанк.
Заем размещался в рамках программы облигаций компании серии 002Р на 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в мае 2022 года. АКРА присвоило эмиссии рейтинг A(RU).
7 июля компания разместила без премаркетинга 3-летний флоатер серии 002Р-05 объемом 7 млрд рублей. С учетом этого в настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых бондов компании общим объемом 45,5 млрд рублей.
Холдинг Setl Group - крупнейший застройщик жилой недвижимости в Северо-Западном регионе, компания работает на строительном рынке 30 лет.