7 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "Полюс" 8 мая начнет размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии ПБО-05 в объеме $60 млн по цене 100,5% от номинала, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на допвыпуск прошел 6 мая за час без премаркетинга. Андеррайтером выступает Газпромбанк.
Московская биржа 5 мая зарегистрировала два дополнительных выпуска облигаций "Полюса": серии ПБО-05 в долларах США и серии ПБО-06 в юанях. Им присвоены регистрационные номера основных займов.
Оба основных выпуска бондов были размещены в апреле текущего года. Пятилетний выпуск серии ПБО-05 объемом $150 млн размещен по ставке ежемесячного купона 7,75% годовых до оферты через 4 года. Шестилетние облигации серии ПБО-06 на 2,6 млрд юаней размещены по ставке ежемесячного купона 7,65% годовых до оферты через 3,2 года. Номинал облигаций серии ПБО-05 - $1 тыс., серии ПБО-06 - 1 тыс. юаней.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей, два выпуска облигаций объемом 7,2 млрд юаней, выпуск "золотых" бондов на 15 млрд рублей, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $300 млн и замещающих бондов на $450,8 млн.
"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.
"Полюс" по итогам 2025 года увеличил скорректированную EBITDA на 12%, до $6,35 млрд. Общий долг компании за 2025 год вырос на 15% и на конец декабря составил $10,09 млрд. Чистый долг стал на 14% больше, достигнув $7,1 млрд. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA при этом осталось на уровне 1,1x.