10 октября. RUSBONDS.RU - ПАО "Селигдар" зафиксировал объем выпуска облигаций серии 001Р-06 на уровне 2,7 млрд рублей, бондов серии 001Р-07 – на уровне 4,8 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки ежемесячного купона бондов 001Р-06 со сроком обращения 2,5 года установлен на уровне 18,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 20,15% годовых.
По выпуску 001Р-07 будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Финальный ориентир спреда – 450 б.п.
"Селигдар" 10 октября провел сбор заявок на бонды. Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-Банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Совкомбанк. Агент – ГПБ. Техразмещение запланировано на 15 октября. Выпуск 001Р-06 будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, бонды 001Р-07 – тоже, но только при условии прохождения теста №8.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций "Селигдара" на 36,5 млрд рублей, три выпуска бондов с номиналом в золоте общим объемом около 19 млрд рублей и выпуск облигаций с номиналом в серебре на 248,5 млн рублей.
"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.