21 ноября. RUSBONDS.RU - ПАО "Селигдар" (SELG) 11 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-08 с фиксированным купоном и флоатер серии 001Р-09, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Общий планируемый объем займов составит не менее 3 млрд рублей.
Ориентир ставки бондов с фиксированными купонами со сроком обращения 2,5 года составит не выше 18,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 20,15% годовых.
Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по 2-летнему флоатеру - не более 475 б.п.
Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR) и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 16 декабря. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер при условии прохождения теста №8. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций "Селигдара" на 34 млрд рублей, три выпуска бондов с номиналом в золоте общим объемом около 19 млрд рублей и выпуск облигаций с номиналом в серебре на 248,5 млн рублей.
"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.
Финансовый долг компании на конец сентября составил 136,6 млрд рублей, чистый долг - 127 млрд рублей. Отношение чистого долга к скорректированной EBITDA - 3,35х.