22 января. RUSBONDS.RU - ПАО "РусГидро" (HYDR) зафиксировало объем размещения облигаций со сроком обращения 2,2 года (810 дней) серии БО-002Р-11 на уровне 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Изначально ориентир по объему заявлялся как не менее 20 млрд руб. Спред к ключевой ставке ЦБ РФ установлен на уровне 150 б.п.
Сбор заявок на флоатер "РусГидро" прошел 22 января с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 175 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался. Купоны ежемесячные, переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред.
Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг" и Sber CIB, агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 27 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Московская биржа 14 января зарегистрировала изменения в программу облигаций "РусГидро" серии 002Р, согласно которым объем программы был увеличен с 300 млрд до 1,5 трлн рублей. Решение обосновано реализацией инвестпрограммы, а также планами по рефинансированию текущих долговых обязательств компании, уточняли ранее в "РусГидро".
В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков облигаций эмитента на 372 млрд руб. В текущем году компании предстоит погасить половину - восемь займов на общую сумму 167 млрд руб. Ближайшее погашение - 28 января эмиссии на 35 млрд руб.
ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в его состав, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.
Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ (VTBR) владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ (ENPG) Group.