14 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "РусГидро" зафиксировало объем размещения флоатера серии БО-002Р-13 со сроком обращения 3,2 года в размере 55 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на облигации планируемым объемом не менее 20 млрд рублей прошел 14 мая с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 160 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался, в финале опустившись до 135 б.п.
Ежемесячный купон по флоатеру будет определяться как как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + надбавка.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг" и Sber CIB. Техразмещение запланировано на 19 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В конце марта "РусГидро" разместило флоатер на 35 млрд рублей по спреду к КС на уровне 150 б.п.
В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций эмитента на 387 млрд рублей. 22 мая компании предстоит погасить два выпуска бондов на общую сумму 25 млрд рублей.
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в 2025 г. составила 117,9 млрд рублей против убытка 61,16 млрд рублей годом ранее. Показатель отношения чистого долга к EBITDA составил 3,38х.
ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,7 ГВт.
Основной акционер "РусГидро" на конец 2025 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.