24 февраля. RUSBONDS.RU - "Гидромашсервис" 5 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 10-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 4 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ + спред не более 350 б.п. Также предусмотрена оферта через 3 года.
По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш" и АО "Казанькомпрессормаш".
А также утвержден ковенантный пакет. События досрочного погашения по требованию владельцев облигаций - нарушение сроков раскрытия годовой бухгалтерской отчетности АО "ГМС Нефтемаш" или АО "ГМС Ливгидромаш", или АО "Казанькомпрессормаш".
Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 марта. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов.
У эмитента действуют кредитные рейтинги A+.ru от НКР и ruA от "Эксперт РА". Регистрационный номер выпуска - 4B02-01-17174-H-002P.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 13,5 млрд рублей.
АО "Гидромашсервис" - одна из ведущих компаний в области разработки и производства насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования для нефтегазовой отрасли, тепловой и атомной энергетики, водного хозяйства, ЖКХ, металлургии, химической промышленности и судостроения. Является дочерней компанией и принадлежит на 100% АО "Группа ГМС".