5 марта. RUSBONDS.RU - АО "Гидромашсервис" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 4 млрд рублей на уровне 325 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер проходит 5 марта с 11:00 до 15:00 мск.
По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, предусмотрена оферта на выкуп (либо call-опцион) через 3 года. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 350 б.п.
Условиями выпуска предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш" и АО "Казанькомпрессормаш". Также утвержден ковенантный пакет (события досрочного погашения по требованию владельцев облигаций - нарушение сроков раскрытия годовой бухгалтерской отчетности оферентами).
Организаторами выступают Газпромбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 марта. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 13,5 млрд рублей.
АО "Гидромашсервис" - одна из ведущих компаний в области разработки и производства насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования для нефтегазовой отрасли, тепловой и атомной энергетики, водного хозяйства, ЖКХ, металлургии, химической промышленности и судостроения. Является дочерней компанией АО "Группа ГМС", принадлежит ему на 100%.