14 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Икс 5 Финанс" зафиксировало объем размещения облигаций серии 003Р-18 с фиксированным купоном на уровне 11 млрд рублей, а также флоатера серии 003Р-19 на уровне 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на два выпуска 10-летних облигаций планируемым объемом не менее 10 млрд рублей каждый прошел 14 апреля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги ориентир ставки купона "фикса" составлял не выше 13,7% годовых, а спреда к КС по флоатеру - не более 140 б.п.
По итогам маркетинга финальный ориентир ставки купона "фикса" установлен в размере 13,50% годовых, ему соответствует доходность к оферте в 14,37% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ флоатера - 120 б.п.
По выпуску серии 003Р-18 будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны, ставка 2-27-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, объявлена оферта через 2 года и 3 месяца.
По выпуску 003Р-19 будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Формула для расчета купонной ставки будет действовать для 1-25-го купонов, после чего выставлена оферта (через 2 года и 1 месяц).
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", Sber CIB, Совкомбанк, агентом - банк "Синара". Техразмещение "фикса" запланировано на 21 апреля, флоатера - на 22 апреля. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - после тестирования), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Московская биржа зарегистрировала эмиссии в марте и включила их в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций компании на 218 млрд рублей.
На 31 декабря 2025 года чистый долг Х5 составил 228,508 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA - 0,84x против 0,88x на конец декабря 2024 года.
Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 декабря 2025 года группа объединяла 29,79 тыс. магазинов.