26 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО "Т Плюс" завершило размещение двухлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 500 млн рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на флоатер прошел 23 декабря за час без премаркетинга. Организатором и андеррайтером выступил Газпромбанк (GZPR).
Купоны ежемесячные переменные, спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 1,85% годовых.
Выпуск размещался в рамках программы биржевых облигаций компании серии 002Р объемом 70 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей 19 декабря.
НКР в июле присвоило ПАО "Т Плюс" кредитный рейтинг AA-.ru со стабильным прогнозом. В релизе отмечалось, что отношение совокупного долга к OIBDA компании к концу 2024 года составляло 2,2, при этом агентство ожидает увеличения долговой нагрузки "Т Плюс" до 2,5 к концу 2025 года в связи с прогнозируемым ростом объёма долговых обязательств.
"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, в нее также входят газовые и коммунальные предприятия. В сентябре 2018 г. доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.