16 сентября. RUSBONDS.RU - АО "Росагролизинг" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 002Р-04 с 5 млрд до 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Спред к КС установлен в размере 200 б.п.
Сбор заявок прошел 16 сентября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 220 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался.
Организаторы - Совкомбанк (SVCB) и банк "ДОМ.РФ". Техразмещение запланировано на 19 сентября. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
АКРА присвоило эмиссии ожидаемый кредитный рейтинг еAА-(RU).
В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций эмитента на 20 млрд рублей и 4 выпуска классических облигаций на 28 млрд рублей.
АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.
В 2024 году компания поставила аграриям более 18 тыс. единиц техники и оборудования (на 88 млрд рублей), что на 25% больше, чем в 2023 году. В 2025 году планируется повторить этот рекорд.