3 февраля. RUSBONDS.RU - ХК "Металлоинвест" зафиксировала объем размещения 4-летних облигаций серии 002P-04 с переменными купонами на уровне 75 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 30 млрд рублей прошел 3 февраля с 11:00 до 15:00 мск.
По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 200 б.п., в ходе маркетинга он один раз снижался, в финале составив 185 б.п.
Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ капитал Трейдинг", Газпромбанк (GZPR), "Джи Ай Солюшенс", банк ДОМ.РФ (DOMRF), Локо-банк, МКБ (CBOM), МТС-банк (MBNK), Совкомбанк (SVCB), инвестбанк "Синара" и ТБанк (T). Агент - Газпромбанк.
Техразмещение облигаций запланировано на 9 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ.
В декабре компания разместила 5-летний флоатер на 20 млрд рублей, спред к КС по итогам сбора заявок был зафиксирован на уровне 180 б.п.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 217 млрд рублей, 4 выпуска биржевых бондов на 4,1 млрд юаней, выпуск на $100 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций на $285,8 млн. В феврале "Металлоинвесту" предстоит погасить два выпуска облигаций общим объемом 20 млрд рублей (4 и 5 февраля) и на 600 млн юаней (20 февраля), в апреле - выпуск на 1 млрд юаней, в июне - на 10 млрд рублей.
Общий долг "Металлоинвеста" на конец первого полугодия 2025 года составлял 335,4 млрд рублей (-10% к показателю по итогам 2024 года).
"Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, на 100% принадлежит ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).